Kawan Puan, Kenali Beda Penasihat Keuangan dan Penasihat Investasi

Selain itu, kegiatan usaha penasihat investasi juga harus dilandasi oleh kepercayaan nasabah.

Maksudnya, dalam melaksanakan kegiatan, penasihat investasi harus selalu mendahulukan dan memperioritaskan kepentingan nasabahnya.

Namun perlu digaris bawahi, kepentingan tersebut harus tidak bertentangan atau melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: Sebelum Membeli Asuransi, Wajib Perhatikan 3 Hal Berikut Ini

Sebagai pihak yang dipercaya klien, penasihat investasi harus selalu jujur mengungkapkan fakta material untuk diketahui oleh nasabahnya.

Baik mengenai kemampuan profesi atau keadaan keuangannya.

Penasehat Keuangan

Kawan Puan, penasihat keuangan sering disebut juga sebagai konsultan keuangan.

Profesi ini bertugas untuk membantu klien dalam seluruh aspek finansial.

Mulai dari perencanaan sampai pada implementasinya.

Penasihat keuangan akan membantu kamu dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran secara tepat untuk mencapai target atau tujuan tertentu.

Baca Juga: Memahami Dunia Asuransi, Mulai dari Istilah dan Berbagai Jenisnya

Dengan bantuan penasihat keuangan ini, aktivitas keuangan kamu jadi lebih stabil, terkontrol dan jauh dari masalah keuangan.

Seorang penasihat keuangan akan memberikan berbagai saran dalam membantu kamu mengelola keuangan yang baik.